В продолжение темы противостояния новой и старой экономики стоит упомянуть об одном из самых ярких противостояний, которое происходит сегодня в авто индустрии.
Появились новые имена, и в автомир ворвались Маск с Tesla, Google, Uber, Apple, Baidu и многие другие. Эти компании разрабатывают автономные авто.
Появление таких авто на дорогах может кардинально изменить всю отрасль: вполне возможно, что вместо приобретения личных машин люди будут совместно использовать автомобильный транспорт, при том без какого-либо водителя.
А это значит, что нужно будет меньше автомобилей, будут не нужны таксисты , автодилеры и даже всякие ОСАГО и КАСКО. Не останутся без внимания и связанные рынки. В первую очередь, это касается рынка доставки: еда, стройматериалы, да и просто тяжелые вещи будут перевозиться без участия человека.
Более того, в будущем ИИ сможет решить и глобальную транспортную проблему. При объединении всех автомобилей в единую сеть исчезнет потребность в светофорах, а значит, исчезнут лишние остановки транспортных средств, что тут же избавит население больших городов от пробок.
По данным Intel, к 2050 году рынок перевозок вырастет до $7трлн. в год. Неудивительно, что каждый захочет себе кусок этого пирога. Начиная с 2010, было инвестировано $111 млрд. Однако складывается ощущение, что не все автогиганты понимают опасность промедления. Всего 6% от суммы пришло от производителей машин и комплектующих. Основную часть инвестиций поделили венчурные капиталисты (50%), производители аппаратного (25%) и программного обеспечения (19%). Все они нацелены на рынок перевозок, на котором на данный момент доминируют производители автомобилей.
На фоне этих данных и расчетов, Renault-Nissan буквально на днях объявили, что создают венчурный фонд на 200 млн евро для инвестиций в тему новой мобильности. Ранее аналогичные фонды создали BMW (500 млн евро), General Motors ($240 млн) и Peugeot (100 млн евро). VW днем ранее объявил о партнерстве с Aurora.
И спрашивается, а какое будущее ждет автогигантов современности? Похоже на то, что в будущем автопроизводители рискуют стать просто производителями «железок» (подобно тому, как телеком операторы стали просто «трубами» для интернет-сервисов). Правда, автогиганты разработали новый способ хеджирования автомобильной индустрии через инвестиции в технологии будущего. А в наше время, как известно, будущее уже в настоящем.
На кого сделать ставку?
Мы рекомендуем приобретать бумаги автомобильных компаний, серьезно нацеленных на реализацию описанного будущего, уже сейчас выделяющих значительные средства на инновационные разработки.
Кроме того, также стоит обратить внимание на компании, способные обслуживать будущих лидеров автопрома. Например, компании-производители различной автомобильной электроники и батарей, так и разработчиков нового прикладного софта.
Из ярких представителей – автомобильные компании (VW, Daimler), производители батарей (LG Chem) и разработчики ПО для будущего транспорта (GOOGL, APPLE).
В конце прошлого года мы рекомендовали добавить в портфель акции Volkswagen. Рекомендация уже начинает приносить прибыль.